2024年全球空运代理情况分析

货运代理在航空货运链条上的作用至关重要，上直面货主，下对接航空公司，更有甚者，聚集货源，直接包机，购买飞机。近日Transport Topics发布了2024年全球空运货运代理TOP50排行榜 ，笔者进行了整理分析。具体情况如下。

2024年前50位空运货运代理货量914.7万吨，同比整长0.26%。

德迅物流、敦豪供应链和得斯威国际空运（DSV）位居排行榜的前3位，空运货量分别为189.8万吨、178.5万吨和139.8万吨。

大部分代理空运货量实现增长，其中，增长最快的是法国的宏鹰物流（Ceva), 2024年货量75万吨，同比增长了66.7%，排名上升3位，达到第10位。 2024年的75万吨是Ceva近几年的最高值。中国香港的EV cargo2024年空运货量13.8万吨，同比增长了54.1%，排名上升6位至第32位。增长率超过30%的包括日本的日通物流、中国的欧华物流、中国香港的嘉里大通、中国柏威国际科技物流、斯里兰卡的EFL和美国的AIT 全球物流。

同比下降的货运代理包括德迅物流，同比下降4.2%；德铁信可（辛克）国际货运代理，116万吨，同比下降11.2%；日邮物流27.5万吨，同比下降8.3%；法国的乔达物流26.5万吨，同比下降14%；德国的德莎国际物流22.6万吨，同比下降11.9%；美国的联邦快递，同比下降了3.6%；日本的Logisteed (原日立物流）12.2万吨，同比下降了14.1%。

2021年全球航运巨头马士基物流进入航空货运领域后业务发展迅速，2024年空运货量及排位已经从2021年的17.4万吨，全球28位提升到32.7万吨，全球第15位。中国的中远海运物流首次入TOP50，2024年空运货量17.5万吨，位居第26位。

2024年是中国跨境电商出海爆发的一年，也是中国空运代理TOP 50入围数量和货量创历史新高的一年。2024年中国内地9家，中国香港3家，中国台湾2家入榜，比2023年净增3家内地货运代理，分别为中远海运物流、海程邦达供应链管理公司和欧新国际货运代理。所有的中国货运代理货量2024年货量均同比实现大幅增长，欧华物流、嘉里大通、柏威国际的增幅均达到了32%。

2021-2024年德迅物流已经连续四年空运货量位居全球第一位。2021年德迅物流收购了亚洲物流公司爱派克斯国际物流，增强了其竞争力。但是自2022年达到峰值223.2万吨之后，2023年和2024年货量持续下滑，与敦豪供应链之间的差距也在逐步缩小。

2024年敦豪供应链的空运货量与2023年相比有所回升，同比增长了6.8%。

DSV和德铁信可（DB Schenker）近三年的货量相对比较稳定，两家排名每年交换一次。2024年DSV上升一位，位居第3，德铁信可（DB Schenker）下降一位，位居第四。两家代理相互较劲，终于在2024年迎来了重组并购。重组并购是企业扩大业务范围、扩展市场区域、提升竞争力的重要手段。2024年DSV以约140亿欧元收购德国国有铁路运营商德铁集团旗下的物流子公司德铁信可（DB Schenker），此收购2025年4月8日获得了欧洲委员会（EC）的批准。

按照2024年的货量统计，合并后的DSV空运货量将达到255.8万吨，将远远超过第一名的德迅物流，这将颠覆全球空运代理市场格局。当然，每次头部货运代理的兼并重组并非1+1=2的关系，整合好就是强强联合，整合不好就是互相拆台。

中外运连续两年位居全球货运代理第5位。得益于中国跨境电商的发展，中外运空运货量2024年终于突破了百万吨，达到了102.8万吨，同比增长了14%。

Top5代理空运货量610.9万吨，占TOP50总货量的67%。头部企业在航空货源的获得和安排中占据主导地位。

长期以来中国在航空货运国际供应链，特别是空运代理方面的弱势地位经过几年的快速发展已经得到了很大扭转。

2024年Top50空运代理中国内地和香港12家，美国10家；中国排名最高的是中外运，第5位，美国最高的是康捷空，第7位；中国的欧华物流排在第9位，美国的UPS第8位。

最近美国挑起的关税战对全球贸易，特别是对跨境电商的发展将产生很大影响。虽然根据最新的政策，美国对20类中国输美商品（主要包括智能手机、电脑、半导体制造设备等高科技产品）豁免145%的“对等关税”，但是自5月2日起，针对中国内地及香港地区发往美国、货值低于800美元的小额包裹，关税税率将从现行的30%增至90%，关税将从25美元提高到75美元，6月1日之后再提高到150美元‌。如果此政策不变，2024年爆发的跨境电商空运需求，至少是美线需求将快速萎缩。

航空货运作为货物运输方式，服务于全球经济贸易的发展。特朗普的政策没有稳定性，缺乏信任度，可操作性低，破坏性强。近些年我们国家在科技、军事、文化等国力上的大提升让我们坚信，国家会用他的方式为内外发展打出一片天。我们要做的就是干好眼前的事。退一万步，全球航空货运就是在货运需求和货运运力的博弈中长期向前发展，这是历史的趋势。

这个世界唯一可以确定的就是它的不确定性。